Eine optimistische Zukunft: Starke Nachfrage nach Kapital, ein Aufschwung bei den Transaktionen und eine Welle von Private Equity

Die Wall Street rechnet für 2025 mit einer regen Transaktionsaktivität, wenn Donald Trump wieder die Präsidentschaft in den USA antritt. Der jüngste Anstieg der Kapitalnachfrage wird sich voraussichtlich fortsetzen, da viele Experten mit einem Wiederaufschwung des Transaktionsgeschehensrechnen , was zu einer Flut von Private-Equity-Investitionen führen wird.

Darüber hinaus befinden sich die Firmenkunden in einer guten Position, um rasch weitere Investitionen in Technologie- und andere Infrastrukturbereiche zu tätigen, zumal sie über rekordhohe Barmittel verfügen, die zwangsläufig irgendwo hinfließen müssen. Weltweit ist zu erwarten, dass man sich auf umsatzbringende Kernfunktionen konzentriert, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern, und dass man sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten trennt.

In den letzten Jahren war das Transaktionsvolumen gedämpft, nachdem es nach dem Ende der COVID-19-Pandemie Rekordwerte erreicht hatte. Nach Angaben von Dealogic:

• Das weltweite Transaktionsvolumen war Ende 2024 um rund 12 % höher als im gleichen Zeitraum 2023
• Die Anzahl der Deals war geringer, und das Volumen blieb deutlich unter dem Höchststand von 2021

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Mit Trumps Rückkehr begrüßenExperten sinkende Zinssätze, weniger Regulierungen und aktive Märkte, um Unternehmensvorstände und Private-Equity-Firmen zu mehr Deals zu bewegen. Allerdings bringt Trump auch ein gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit mit sich, das einige Unternehmen in bestimmten Sektoren verunsichern könnte. Dennoch bleiben die Aussichten insgesamt positiv.

Die Aktivitäten auf dem mittleren Markt werden in diesem Jahr stark zunehmen, angetrieben durch den erhöhten Margendruck und den Bedarf an Größe und Wachstum, um mit der digitalen Transformation Schritt zu halten, vor allem in den Schlüsselbereichen künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Automatisierung und Cybersicherheit. Private-Equity-Käufer werden die Chance sehen, durch vermehrte Carve-outs und Spin-offs Werte zu schaffen, da sich die Bewertungslücken verringern und mehr Möglichkeiten für erfolgreiche Exits bestehen. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen werden das Vertrauen der Unternehmen stärken und eine Grundlage für mehr Geschäftsabschlüsse im mittleren Marktsegment schaffen.

Es ist ratsam, dass die Unternehmen mit der Quantifizierung des Unternehmenswerts auf der Grundlage solider Daten und unter der Anleitung von M&A-Experten beginnen. Dieses Jahr dürfte einige wichtige Gelegenheiten bieten, und Käufer und Verkäufer sollten darauf vorbereitet sein, Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist.

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