Informe sobre el sector del almacenamiento de energía

Se espera que el multimillonario sector del almacenamiento de energía crezca de unos 22.000 millones de dólares en 2023 a unos 134.000 millones de dólares en 2031, con una CAGR prevista del 22,1% durante este periodo. Mientras que el petróleo, el carbón y el gas natural siguen dominando el abastecimiento mundial de energía en términos de producción de teravatios-hora, las energías renovables se están expandiendo rápidamente con más del doble del tamaño de la inversión de los combustibles fósiles.

Tendencias y motores clave del mercado 

La industria energética mundial se define cada vez más por las fuentes renovables de electricidad a medida que aumenta el desarrollo tecnológico y económico. Los principales retos de este giro han sido el almacenamiento y despliegue eficaces de la energía procedente de diversas fuentes renovables en comparación con los combustibles fósiles, fácilmente almacenables y recuperables. La energía eólica y la solar, por ejemplo, tienen costes operativos relativamente bajos, pero no pueden proporcionar un flujo constante de energía, lo que aumenta la demanda de soluciones de almacenamiento que capturen la energía en los momentos de máxima producción y la liberen en los periodos de mayor demanda. Debido a estos retos, la infraestructura de almacenamiento de electricidad en red se está diversificando, pasando de los sistemas hidroeléctricos de bombeo (que tienen limitaciones geográficas en términos de escalabilidad) a los sistemas de baterías apiladas a base de litio. Sólo en 2023 se instalaron 90 GWh de capacidad de almacenamiento en baterías industriales en todo el mundo (el doble que en 2022). Esto equivale a cargar 1,8 millones de vehículos eléctricos. Además, las baterías de ingeniería más eficiente, junto con las mejoras en las tecnologías de extracción de litio, están reduciendo significativamente los precios a medida que crecen los inventarios.

Esto ha provocado una discrepancia en la dinámica de la oferta y la demanda dentro del mercado intermedio del litio, lo que, en consecuencia, ha dado lugar a un reajuste en toda la industria a lo largo de la cadena de suministro en expansión. Los mercados de vehículos eléctricos y de almacenamiento de energías renovables son los mayores consumidores de litio, ya que es su principal insumo intermediario. Como ambos mercados son cíclicos y se enfrentan a retos para mantener el crecimiento de la demanda y estabilizar los precios, aumentan la volatilidad dentro de la industria de extracción y producción de Litio. El aumento masivo de la disponibilidad de Litio ha provocado un aumento de los costes de inventario, ya que la capacidad del mercado en expansión para absorber el exceso de oferta ha estado por debajo de la mayoría de las previsiones de precios. Esto ha creado una tendencia en la industria de productores que priorizan un mayor beneficio, racionalizando las operaciones y centrándose menos en captar cuotas de mercado. Esto, unido a la gran inversión pública en el sector de la energía inspirada por la competencia interestatal, ha potenciado aún más al sector privado para encontrar formas innovadoras de obtener una ventaja competitiva.

La región de Asia-Pacífico lidera el mercado energético mundial.

Asia Pacífico lidera el mercado del litio con una cuota de mercado del 66,2% en 2022, pero otras regiones están expandiendo rápidamente sus operaciones en toda la cadena de valor añadido del litio a medida que los vehículos eléctricos y el transporte eléctrico y las industrias se automatizan y electrifican cada vez más. La expansión de la economía digital y la carrera armamentística de la IA también son determinantes significativos, ya que las infraestructuras de bases de datos más grandes necesitarán un acceso más inmediato a un suministro de energía diversificado a escala de red.

 

Además, también están surgiendo tecnologías alternativas de almacenamiento de energía como opciones viables. Algunos ejemplos son:

 

• Almacenamiento de energía en sales fundidas para la generación de energía (una opción térmica de alta eficiencia con aplicaciones industriales reales en Dinamarca)
• Almacenamiento de energía en sales fundidas para la generación de energía.
• Soluciones de almacenamiento de energía mecánica como la tecnología de volante de inercia
• El almacenamiento químico de energía, como las pilas de combustible de hidrógeno, son versátiles y tienen una menor huella de carbono durante su ciclo de vida operativo, aunque hay un consumo muy elevado de combustibles fósiles durante el proceso de abastecimiento y fabricación). Su funcionamiento es diferente al de la plataforma tradicional de baterías basadas en litio, plomo, cadmio, níquel y zinc8.
  
  

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La industria de las baterías de litio, plomo, cadmio, níquel y zinc es una de las más dinámicas del mundo.

A pesar de la viabilidad técnica de estas alternativas, los retos económicos y logísticos que presenta cada una de ellas siguen haciendo que el almacenamiento con baterías de litio sea la opción más dominante por un amplio margen.

Segmentación del mercado 

La industria de almacenamiento de energía se segmenta en:

• Tecnología
• Baterías tradicionales
• Plataformas de baterías tradicionales
• Otras tecnologías de sistemas de almacenamiento de energía
• Fase Inverter
• Monofásico: sencillo, menor inversión de capital, menor producción y estabilidad. Adecuado para necesidades residenciales
• Trifásico: complejo, inversión de capital intensiva, mayor rendimiento, eficiencia y estabilidad. Adecuado para aplicaciones industriales de alto uso
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• Usuario final
• Residencial: menor capacidad de la red, menor demanda de potencia y menor acceso a instalaciones altamente cualificadas y a normas de seguridad
• Comercial e industrial: más complejo, con mayor consumo de capital, mayor eficiencia y estabilidad.
• Comercial e industrial: mayor capacidad de la red, alta demanda de producción de energía y mayor acceso a normas de instalación y seguridad altamente cualificadas.
• Usuario final: menor capacidad de la red, menor demanda de producción y menor acceso a normas de instalación y seguridad altamente cualificadas.

M&A 

Solo en el tercer trimestre de 2024, 52 acuerdos de energía totalizaron 7,8 mil millones de dólares en valoración en el sector de almacenamiento de energía. Esto representó un aumento interanual del 246% en la valoración y un aumento del 30% en la actividad de acuerdos desde el tercer trimestre de 2023. Dentro del subsector de abastecimiento de materiales, la volatilidad de los precios en los mercados de comercio de energía y los objetivos de sostenibilidad están frenando la actividad de acuerdos. La actividad de fusiones y adquisiciones en sectores adyacentes y complementarios como la producción de energía, los servicios públicos y los recursos materiales se correlaciona positivamente con las operaciones de fusiones y adquisiciones en el almacenamiento de energía. Y las prioridades ESG siguen desempeñando un papel importante en toda la cadena de suministro de valor añadido.

A medida que las empresas buscan alianzas estratégicas para fortalecer las cadenas de suministro y crear resiliencia a través del friend-shoring (centrarse en mercados estratégica y políticamente alineados), la necesidad de una reestructuración liderada por M&A para capitalizar los cambios industriales y normativos se ha convertido en una regla establecida para que las empresas sigan siendo competitivas a la vez que fomentan el capital humano y tecnológico en una industria tan dinámica y omnicanal.

Nuestros recientes éxitos en el sector< 

Algunas de las operaciones de éxito más recientes de Benchmark International en el sector sanitario son:

• La adquisición de WESCO Chemicals, Inc. por Apex Water and Process Inc.
• Facilitó la transacción entre Storm Guardian Generators, LP, y Liberty Service Partners.
• La adquisición entre Wilnat, Inc. (haciendo negocios como KGM) y la empresa de capital riesgo Compass Group Equity Partners, con sede en San Luis.

• Facilitó la transacción entre Absolute Solar y Wind Ltd y RSK Group
• Facilitó la transacción entre CorEnergy Limited y Sureserve Group plc
• Facilitó la transacción entre Adkins Electric, Inc. y Pacific Power & Systems, Inc.
• Facilitó la transacción entre Adkins Electric, Inc. y Pacific Power & Systems, Inc.
• Facilitó la transacción entre Facit Testing Limited y Phenna Group

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