Globaler Industriebericht über Geschäftsprodukte und -dienstleistungen

Der globale Markt für Unternehmensprodukte und -dienstleistungen hat im Jahr 2024 ein Rekordergebnis in Milliardenhöhe erzielt und ist damit auf den höchsten Stand seit dem bisherigen Höchststand von 26,4 Milliarden Dollar Anfang 2022 gestiegen.

Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,9 % wächst. 

Der Sektor der Unternehmensdienstleistungen macht vier der 20 am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige aus und verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach spezialisierten Fähigkeiten wie Management-, wissenschaftlichen und technischen Beratungsdienstleistungen. Da sich die Unternehmen zunehmend auf die Optimierung der Kosten konzentrieren, ist die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten für spezifische Aufgaben anstelle der Einstellung von Vollzeitbeschäftigten ein Trend, der an Dynamik gewinnt.

Zu den Bereichen, die derzeit einen Aufschwung erleben und in denen bis 2025 die meisten Aktivitäten zu erwarten sind, gehören:

• Infrastruktur-as-a-Service (IaaS)
• Software-as-a-service (SaaS)
• Verwaltete Dienste 
• IT-Outsourcing (ITO)
• Business Process Outsourcing (BPO)

Die jüngsten Zinssenkungen in den USA und Europa dürften die Ausgaben in diesen Bereichen im Jahr 2025 zusätzlich zur Popularität der generativen KI und anderer neuer technologischer Fortschritte ankurbeln.

Marktsegmentierung

Nach Typ wird der Markt für Unternehmensdienstleistungen segmentiert in:

• Beratung
• Outsourcing
• Technologische Dienstleistungen

Nach Anwendungsbereichen ist der Markt segmentiert in:

• Finanzen
• Personalwesen
• Marketing
• IT
• Rechtliches

Bis Software:

• Finanzen
• Verkauf & Marketing
• Personalwesen
• Lieferkette
• Sonstiges

Nach Dienstleistung:

• Beratung
• Verwaltete Dienstleistungen
• Support & Wartung

Nach Einsatz:

• Cloud
• Vor-Ort

Die richtigen Ressourcen, der richtige Prozess, der richtige Käufer - die richtige Zeit ist jetzt.

Nach Verwendungszweck:

• Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
• BFSI
• Regierung
• Gesundheitswesen
• IT & Telekommunikation
• Herstellung
• Einzelhandel
• Transportwesen
• Sonstiges

Wichtige Markttrends & Antriebskräfte

Das Wachstum des Marktes lässt sich auf die Einführung von Fernarbeit, Nachhaltigkeit, Datenanalyse und KI-Integration, die zunehmende Automatisierung in den Endnutzungsbranchen, Änderungen bei den Vorschriften und der Einhaltung von Bestimmungen sowie die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zurückführen. Weitere wichtige Trends im Bereich der Unternehmensdienstleistungen sind die digitale Transformation, technologische Fortschritte, Cybersicherheit, maßgeschneiderte Geschäftslösungen, Cloud-basierte Dienste, Blockchain, hybride Architekturen und das Wachstum des Outsourcing. Unternehmenssoftware und -services in der gesamten IT-Infrastruktur werden eingesetzt, um bessere Entscheidungen zu treffen, Lagerkosten zu senken, Gewinne zu steigern und die Marktpositionierung von Unternehmen zu verbessern.

Auch die allgemeine Wirtschaftslage spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum des Sektors der Unternehmensdienstleistungen. Wenn die Wirtschaft wächst, investieren die Unternehmen eher in Dienstleistungen, die den Betrieb verbessern. In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs können kostensparende Dienstleistungen stärker gefragt sein.

Auch die zunehmende Gründung neuer Unternehmen dürfte das Wachstum der Branche vorantreiben. Unterstützungsdienste für Unternehmen bieten eine Reihe von Dienstleistungen für neu gegründete Unternehmen an. 

Der Markt für Unternehmensdienstleistungen umfasst das Outsourcing an Offshore-Standorte, was zum Marktwachstum beiträgt. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, Funktionen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, an spezialisierte Dienstleister auszulagern, um Kosten zu sparen und sich stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Ungefähr 60 % der Unternehmen lagern ihre nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereiche aus.

Der wachsende Bedarf an digitalem Marketing und E-Commerce führt zu einer steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit Online-Werbung, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Website-Entwicklung und E-Commerce-Plattform-Management.

Die Cybersicherheit ist ebenfalls ein wichtiger Tätigkeitsbereich. Geopolitische Spannungen spielen sich immer häufiger im Cyberspace ab und verstärken die Risiken für Verbraucher und kritische Infrastrukturen. Es wird prognostiziert, dass Cyberkriminalität die Welt bis 2025 jährlich 10,5 Billionen Dollar kosten wird.

Recruiting, Talentakquise, Schulungen und Sozialleistungen sind für Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Belegschaft von entscheidender Bedeutung. Mit der Entwicklung der Telearbeit und der Gig-Economy hat das Segment der Unternehmensdienstleistungen eine höhere Nachfrage nach diesen Personal- und Talentmanagement-Bedürfnissen erfahren.

Mit dem wachsenden globalen Bewusstsein für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen haben Dienstleistungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, Energieeffizienzberatung und grünem Lieferkettenmanagement zugenommen.

Rechtsdienstleistungen werden ebenfalls nachgefragt, da Unternehmen ihr Vermögen schützen und sich in komplexen Rechtsfragen wie Vertragsprüfung, Schutz des geistigen Eigentums und Einhaltung von Vorschriften zurechtfinden wollen.

M&A

Der Citizens M&A Outlook 2024 ergab, dass 43 % der Befragten aus dem Bereich der Unternehmensdienstleistungen angaben, dass Verkäufer im Vorteil sein werden - das deutlichste Ergebnis aller befragten Branchen. In der gleichen Studie berichteten die Befragten aus dem Bereich Private Equity über die größten Chancen in den Sektoren Unternehmensdienstleistungen und Technologie, Medien und Telekommunikation, wobei die Unternehmensdienstleistungen auf ein starkes M&A-Jahr zusteuern, da das Zinsumfeld günstiger wird.

Der Sektor der Unternehmensdienstleistungen ist auch im Jahr 2024 ein überzeugendes Argument für Investitionen. Der anhaltende Arbeitskräftemangel in den entwickelten Volkswirtschaften bedeutet, dass Unternehmen mit erfahrenen und fähigen Mitarbeitern zunehmend für ihre Fähigkeit geschätzt werden, betriebliche Abläufe zu verbessern und die Geschäftseffizienz zu steigern. Dies macht dienstleistungsorientierte Modelle, die einen messbaren Wert für die Kunden liefern, zu einem begehrten Gut.

Bis Januar 2024 hat der Sektor der Unternehmensdienstleistungen in 13 Finanzierungsrunden 6,41 Milliarden Dollar an Eigenkapital aufgebracht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres (bis Januar 2023) haben diese Unternehmen in 144 Finanzierungsrunden 842 Millionen Dollar aufgebracht. Damit stieg die Finanzierung von Unternehmen im Bereich der Unternehmensdienstleistungen im Jahr 2024 um 661,44 % gegenüber 2023.

Aufgrund der zunehmenden Datenschutzverletzungen, neuerer mobiler Technologien und kundenspezifischer Programmierdienste besteht ein ständiger Bedarf an mehr Cybersicherheit. Dieser Bedarf wird den tatsächlichen Output im Bereich der Unternehmensdienstleistungen erhöhen und Möglichkeiten für M&A-Strategien schaffen.

Da Unternehmen weltweit expandieren, benötigen sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem internationalen Markteintritt, grenzüberschreitenden Transaktionen, Handel und internationalem Marketing. Dies führt zu einem Wachstum im Bereich der globalen Unternehmensdienstleistungen.

Unsere jüngsten Erfolgsgeschichten in diesem Sektor

Zu den jüngsten erfolgreichen Abschlüssen von Benchmark International im Bereich der Geschäftsprodukte und -dienstleistungen gehören:

• Der Verkaufvon Plant Drives & Systems an AES, Inc.
• Die Übernahmevon Label Express Limited durch Lynx Private Equity
• Der Deal zwischen Fulfill Plus, Inc. und privaten Käufern
• Der Verkauf von Scapes Group, LLC durch Charter Vista Landscaping, LLC
• Der Kauf von The Romack Group durch Excel Management Systems, Inc.
• Die Transaktion zwischen Signcraft Solutions, LLC, und zwei einzelnen Käufern
• Der Verkauf von Robertson Lowstuter, Inc. an The Center for Sales Strategy
• Der Kauf von Rubline Marketing, LLC durch CorePHP, LLC
• Der Deal zwischen Awnclean U.S.A., Inc. und The Valcourt Group
• Die Transaktion zwischen Monarch Title und The Walker Agency
• Der Verkauf von Digital Prism Advisors, Inc. an Mod Op
• Aufkauf der SRM Group, Inc. durch eine sehr vermögende Privatperson
• Der Verkaufvon Corptemps, Inc. an einen ungenannten Käufer
• Die Transaktion zwischen C4 Laboratores, LLC und der Riverside Company
• Der Verkaufvon Inspirant Group, Inc. an 10Pearls
• Der Kauf von Integrity Arts & Technology, Inc. durch die Swagger Agency
• Der Deal zwischen Premier Lawn Service, Inc. und Monarch Landscaping Companies

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