Un futuro optimista: Fuerte demanda de capital, reactivación de las operaciones y auge del capital riesgo

Wall Street prevé un fuerte nivel de actividad en 2025 con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., basado en un mercado bursátil optimista, tipos de interés a la baja y menos intervenciones regulatorias. Se espera que continúe el reciente aumento de la demanda de capital, ya que muchos expertos prevén un repunte de las operaciones, lo que se traducirá en una oleada de operaciones de capital riesgo.

Además, las empresas clientes se encuentran en una posición favorable para seguir invirtiendo rápidamente en áreas de tecnología y otras infraestructuras, sobre todo porque disponen de niveles récord de liquidez que inevitablemente deben dirigir a alguna parte. A escala mundial, cabe esperar que la atención se centre en las funciones básicas generadoras de ingresos que impulsan la competitividad, junto con la desinversión de activos no esenciales.

En los últimos años, el volumen de operaciones se ha moderado después de haber alcanzado niveles récord tras el final de la pandemia de COVID-19. Según datos de Dealogic, el volumen de operaciones ha disminuido en los últimos años. Según datos de Dealogic:

• El volumen total de operaciones a escala mundial aumentó en torno a un 12% a finales de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.
• El número de operaciones fue menor, y el volumen se mantuvo muy por debajo del máximo de 2021

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Con el regreso de Trump, los expertos dan la bienvenida a la disminución de las tasas de interés, menos regulaciones y mercados activos para impulsar a los CEO corporativos y las firmas de capital privado a realizar más transacciones. Sin embargo, con Trump viene un nivel particular de imprevisibilidad que potencialmente puede poner nerviosos a algunos en ciertos sectores. Con todo, las perspectivas positivas generales siguen siendo sólidas.

La actividad en el mercado intermedio está en condiciones de aumentar este año, impulsada por una mayor presión sobre los márgenes y una necesidad de escala y crecimiento para seguir el ritmo de la transformación digital, principalmente en las áreas clave de inteligencia artificial, computación en la nube, automatización y ciberseguridad. Los compradores de capital privado verán una oportunidad de crear valor mediante la escalada de escisiones y escisiones a medida que las brechas de valoración se estrechen y existan más oportunidades para salidas exitosas. La mejora de las condiciones económicas impulsará la confianza de las empresas y sentará las bases para una mayor actividad de negociación en el mercado medio.

Los responsables de las operaciones harían bien en empezar a cuantificar el valor de los activos basándose en datos sólidos y en la orientación de expertos en fusiones y adquisiciones. Este año debería ofrecer algunas oportunidades clave, y los compradores y vendedores deberían estar preparados para actuar antes de que sea demasiado tarde.

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