Rapport om energilagringsindustrin

Energilagringsindustrin, som omsätter flera miljarder dollar, förväntas växa från cirka 22 miljarder dollar 2023 till cirka 134 miljarder dollar 2031, med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 22,1% under denna period. Medan olja, kol och naturgas fortfarande dominerar den globala energiförsörjningen i termer av terawattimmar, expanderar förnybara energikällor snabbt med mer än dubbelt så stora investeringar som fossila bränslen.

Nyckeltrender och drivkrafter på marknaden 

Den globala energibranschen definieras alltmer av förnybara energikällor i takt med att den tekniska och ekonomiska utvecklingen ökar. De största utmaningarna i denna omställning har varit att effektivt lagra och distribuera energi från olika förnybara källor jämfört med fossila bränslen som är lätta att lagra och återvinna. Vind- och solenergi har till exempel relativt låga driftskostnader men kan inte leverera en jämn ström av energi, vilket ökar efterfrågan på lagringslösningar som fångar upp energi under produktionstoppar och frigör den under perioder med hög efterfrågan. På grund av dessa utmaningar håller infrastrukturen för lagring av el i elnätet på att diversifieras från främst vattenkraftsystem med pumplagring (som har geografiska begränsningar när det gäller skalbarhet) till litiumbaserade batterisystem. Enbart under 2023 installerades 90 GWh industriell batterilagringskapacitet globalt (dubbelt så mycket som under 2022). Detta motsvarar laddningen av 1,8 miljoner elbilar. Dessutom sänker mer effektivt konstruerade batterier, i kombination med förbättringar inom litiumutvinningsteknik, priserna avsevärt när lagren växer.

Detta har orsakat en skillnad i utbuds- och efterfrågedynamiken på den intermediära litiummarknaden, vilket följaktligen har resulterat i en branschomfattande justering längs den expanderande leveranskedjan. Marknaderna för elfordon och lagring av förnybar energi är de största konsumenterna av litium, eftersom det är deras huvudsakliga insatsvara. Eftersom båda dessa marknader är cykliska och står inför utmaningar med att upprätthålla efterfrågetillväxten och stabilisera priserna, ökar de volatiliteten inom gruv- och produktionsindustrin för litium. Den massiva ökningen av tillgången på litium har lett till högre lagerkostnader eftersom den expanderande marknadens förmåga att absorbera överskottsutbudet har legat under de flesta prisprognoser. Detta har skapat en branschtrend där producenterna prioriterar högre vinst, effektiviserar verksamheten och fokuserar mindre på att ta marknadsandelar. Detta, i kombination med de stora offentliga investeringarna i energisektorn som inspirerats av konkurrens mellan staterna, har ytterligare gett den privata sektorn möjlighet att hitta innovativa sätt att få en konkurrensfördel.

Stillahavsasien leder litiummarknaden med en marknadsandel på 66,2% 2022, men andra regioner expanderar snabbt sin verksamhet över hela värdekedjan för litium i takt med att elbilar och elektriska transporter och industrier blir alltmer automatiserade och elektrifierade. Den expanderande digitala ekonomin och kapprustningen inom AI är också viktiga faktorer, eftersom större databasinfrastrukturer kommer att behöva mer omedelbar tillgång till en diversifierad energiförsörjning i nätskala.

Allternativa tekniker för energilagring håller också på att utvecklas till gångbara alternativ. Några exempel är:

• Molten salt
• Molten salt energilagring för kraftgenerering (ett mycket effektivt termiskt alternativ med verkliga industriella tillämpningar i Danmark)
• Mekaniska energilagringslösningar som till exempel svänghjulsteknik
• Kemisk energilagring, som vätgasbränsleceller, är mångsidig och har ett lägre koldioxidavtryck under sin operativa livscykel, även om det finns en mycket hög förbrukning av fossila bränslen under anskaffnings- och tillverkningsprocessen). De fungerar på ett annat sätt än den traditionella batteriplattformen som baseras på litium, bly, kadmium, nickel och zink8.

Upptäck värdet på ditt företag med Benchmark International.

Trots att dessa alternativ är tekniskt genomförbara gör de ekonomiska och logistiska utmaningarna som varje alternativ innebär att litiumbatterilagring fortfarande är det mest dominerande alternativet med bred marginal.

Marknadens segmentering 

Industrin för energilagring är segmenterad i:

• Teknik
• Traditionella batteriplattformar
• Övrig teknik för energilagringssystem
• Inverterarens fas
• Enfas: enkel, lägre kapitalinvestering, lägre effekt och stabilitet. Lämplig för bostadsbehov
• Trefas: komplex, kapitalintensiv, högre effekt, effektivitet och stabilitet. Lämplig för industriella applikationer med hög användning.
• Slutanvändare
• Bostäder: lägre nätkapacitet, lägre effektbehov och mindre tillgång till högkvalificerad installation och säkerhetsstandarder
• Kommersiellt och industriellt: högre nätkapacitet, hög efterfrågan på energiproduktion och större tillgång till högkvalificerade installations- och säkerhetsstandarder.

M&A 

Enbart under Q3 2024 genomfördes 52 kraftaffärer med en total värdering på 7,8 miljarder dollar inom energilagringssektorn. Detta motsvarade en ökning av värderingen med 246% jämfört med föregående år och en ökning av affärsaktiviteten med 30% från Q3 2023. Inom undersektorn för materialinköp dämpar prisvolatiliteten på energihandelsmarknaderna och hållbarhetsmålen affärsaktiviteten. M&A-aktiviteten inom angränsande och kompletterande branscher som energiproduktion, allmännyttiga företag och materialresurser korrelerar positivt med M&A-affärerna inom energilagring. Och ESG-prioriteringar fortsätter att spela en viktig roll i hela värdekedjan.

I takt med att företag söker strategiska partnerskap för att stärka leveranskedjor och bygga motståndskraft genom friend-shoring (fokusering på strategiskt och politiskt anpassade marknader) har behovet av en M&A-ledd omstrukturering för att dra nytta av industriella och regulatoriska förändringar blivit en etablerad regel för företag att förbli konkurrenskraftiga samtidigt som de främjar mänskligt och tekniskt kapital i en sådan dynamisk och allomfattande bransch.

Våra senaste framgångshistorier inom sektorn 

Några av Benchmark Internationals senaste framgångsrika affärer inom hälso- och sjukvårdsområdet inkluderar:

• Förvärvet av
• Förvärvet av WESCO Chemicals, Inc. av Apex Water and Process Inc.
• Faciliterade transaktionen mellan Storm Guardian Generators, LP, och Liberty Service Partners
• Förvärvet mellan Wilnat, Inc (KGM) och det St Louis-baserade riskkapitalbolaget Compass Group Equity Partners
• Faciliterade transaktionen mellan Absolute Solar and Wind Ltd och RSK Group
• Faciliterade transaktionen mellan CorEnergy Limited och Sureserve Group plc
• Faciliterade transaktionen mellan Adkins Electric, Inc. och Pacific Power & Systems, Inc.
• Faciliterade transaktionen mellan Facit Testing Limited och Phenna Group

Schedule a Call